ETF-Tracking-Differenzen und Performance - ETF Tracking Differences

Vanguard FTSE Developed World oder Xtrackers MSCI World (ausschüttend oder thesaurierend)
über 2100 Unternehmen (FTSE) bzw. über 1600 (MSCI)
marktkapitalisierungsgewichtet

Industrie- und Schwellenländeraktien mit Small Caps (1 ETF)

SPDR MSCI ACWI IMI
über 8500 Unternehmen
Small Caps enthalten (ca. 15%)
marktkapitalisierungsgewichtet
Verhältnis Industrie- zu Schwellenländern ca. 90:10

Industrie- und Schwellenländer auf FTSE-Basis (2 ETFs)

65% Industrieländer: Vanguard FTSE Developed
35% Schwellenländer: Vanguard FTSE Emerging Markets
über 3100 Unternehmen
Gewichtung zwischen Industrieländern und Schwellenländern ungefähr nach Bruttoinlandsprodukt, innerhalb der Segmente nach Marktkapitalisierung

Industrie- und Schwellenländer (4 ETFs)

25% Europa: SPDR MSCI Europe
30% USA: Vanguard S&P 500 (alternativ inkl. Kanada: ComStage MSCI North America)
35% Schwellenländer: HSBC MSCI Emerging Markets
10% Asien-Pazifik: ComStage MSCI Pacific

Industrie- und Schwellenländer mit Small Caps (6 ETFs) - komplett thesaurierend

20% Europa: SPDR MSCI Europe
5% Europa Small Caps: Xtrackers MSCI Europe Small Cap
25% USA: iShares Core S&P 500
5% USA Small Caps: SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap
35% Schwellenländer inkl. Small Caps: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI
10% Asien-Pazifik: iShares Core MSCI Japan IMI

Industrie- und Schwellenländeraktien (1 ETF)

SPDR MSCI ACWI oder Vanguard FTSE All-World
über 2400 Unternehmen (MSCI) bzw. 3100 (FTSE)
marktkapitalisierungsgewichtet
Verhältnis Industrie- zu Schwellenländern ca. 90:10

Industrie- und Schwellenländer auf MSCI-Basis (2 ETFs)

65% Industrieländer: Xtrackers MSCI World (ausschüttend oder thesaurierend)
35% Schwellenländer: HSBC MSCI Emerging Markets
über 2400 Unternehmen
Gewichtung zwischen Industrieländern und Schwellenländern ungefähr nach Bruttoinlandsprodukt, innerhalb der beiden Segmente nach Marktkapitalisierung

Industrie- und Schwellenländer mit Small Caps (3 ETFs)

55% Industrieländer: Xtrackers MSCI World (ausschüttend oder thesaurierend)
10% Industrieländer Small Caps: SPDR MSCI World Small Cap
35% Schwellenländer inkl. Small Caps: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI
über 8500 Unternehmen
Small Caps enthalten (ca 15%), im EM-ETF direkt, im World-Teil über separaten ETF (es gibt keinen "World IMI"-ETF)
Gewichtung zwischen Industrieländern und Schwellenländern ungefähr nach Bruttoinlandsprodukt, innerhalb der Regionen nach Marktkapitalisierung

Industrie- und Schwellenländer (4 ETFs) - nur Vanguard, komplett ausschüttend

25% Europa: Vanguard FTSE Developed Europe
30% USA: Vanguard S&P 500
35% Schwellenländer: Vanguard FTSE Emerging Markets
10% Asien-Pazifik: Vanguard FTSE Japan

Industrie- und Schwellenländer mit Small Caps (7 ETFs)

20% Europa: SPDR MSCI Europe
5% Europa Small Caps: Xtrackers MSCI Europe Small Cap
25% USA: Vanguard S&P 500 (alternativ inkl. Kanada: ComStage MSCI North America)
5% USA Small Caps: SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap
30% Schwellenländer: HSBC MSCI Emerging Markets
5% Schwellenländer Small Caps: SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap
10% Asien-Pazifik: iShares Core MSCI Japan IMI

Bitte beachten Sie: diese Musterportfolios haben eine Aktienquote von 100%!
Je nach persönlicher Risikotragfähigkeit sollten Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in ein solches Portfolio investieren, sondern zusätzlich risikoärmere Anlageklassen wie Anleihen-ETFs oder Tagesgeld beimischen.

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Was ist TrackingDifferences.com?

TrackingDifferences.com zeigt Ihnen die wahren Kosten Ihrer ETFs.

Wie teuer ist ein ETF? Vergessen Sie die "Gesamtkostenquote" (TER, Total Expense Ratio), die auf Finanzportalen und in ETF-Vergleichen verwendet wird. Entscheidend für Ihre Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht. Diese Abweichung nennt man "Tracking Difference" (auch: "Tracking-Differenz" oder "Trackingdifferenz"). Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann "schlägt" der ETF seinen Index.

Bevor Sie also in einen ETF investieren: prüfen und vergleichen Sie seine Tracking Differences. Mit TrackingDifferences.com ist das leichter als je zuvor!

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